隆基新扩164GW背后: 谁在搅动光伏产能格局?-世界看热讯

隆基绿能近期两笔投资加起来共计扩产164GW，其中硅片产能100GW，电池产能64GW。

业内人士普遍认为，隆基此举意在进一步扩大领先优势。也有人直言，这让别人怎么活，大扩产后恐怕能与他匹敌的也就通威了。

(相关资料图)

扩产竞赛开始，卷王诞生

2023年伊始，光伏龙头公司隆基绿能(601012.SH)发布了重要产能规划动作，一口气签订100GW单晶硅片及50GW电池项目合作。

1月17日，隆基绿能发布公告，根据公司经营战略和产能规划，公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会于2023年1月17日在西安签订《投资合作协议》，就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。

根据公告，项目建设地点位于西咸新区泾河新城，原点大道以南，泾永路以北，茶马大道以西，迎宾大道以东。项目基建工程建设时间约18个月，分期建设投产。根据协议约定，自各期工程项目相关方书面签署当期全部工程移交单之日起算，各期项目投产时间不超过6个月，达产时间不超过24个月。

隆基如此大的产能扩张瞬间吸引了行业的注意，就地点来说，大规模扩产，西安并不算最佳选择，毕竟内蒙、云南等电价相对便宜的地区对庞大的制造产能更为友好，耐人寻味。

隆基绿能称，本次签订的项目投资协议符合公司的未来产能规划，有利于公司充分发挥技术和产品领先优势，进一步提升公司产能规模，不断提高市场竞争力。

按照隆基一贯的“不领先不扩产”的原则，新的100GW硅片和50GW电池项目的规模，至少将在成本上大幅领先同行，此前隆基也宣布西安项目从15GW扩大到29GW的产能，项目电池工艺将导入公司自主研发的HPBC高效电池技术。

14GW追加扩产HPBC电池产能，两次扩张产能加起来是硅片100GW、电池64GW，相当于隆基在西安的光伏产能将来一次大跃进。

根据隆基官方公布的消息，截止到2021年底，隆基绿能硅片产能105GW，电池片37GW。预计到2022年年底，隆基硅片产能能达到150GW，电池片产能达到60GW，单晶组件产能达到85GW。

如果1月隆基官方公布的产能能全部落地，那么硅片扩产产能达到了2021年产能的95%，2022年产能的66%；电池片扩产产能是2021年产能的173%，2022年产能的106%，将成为隆基迄今为止最大的一次扩产，搅动了整个光伏行业的扩产神经。

隆基暂时并未透露关于本次项目投资金额的情况，但综合业内普遍的电池及硅片的单位投资情况来看，上述项目总投资将达到数百亿元量级。

打压Or自我救赎？

业内人士普遍认为，隆基绿能此举意在进一步扩大领先优势。过去一年，光伏行业迎来了众多新跨界公司和玩家，对原有光伏公司形成了一定竞争冲击，在后来者的体量面前，隆基可以规模化产能进行碾压。

当前，隆基除了在传统优势主营业务硅片领域受到TCL中环，以及高景、上机等强劲竞争对手的牵制，同时面临上游硅料龙头的价格把控及定价权争夺。

过去一年光伏产业链上下游价格较量激烈，近期光伏行业对于硅片制造环节的争议更是不断。四季度硅片价格大幅下滑，市场传言硅片过剩为了去库存，硅片公司硅片先后大幅降价，另一方面新扩产能巨大，这一制造环节竞争正在加剧。

1月17日，国内某龙头硅片价格又再次出现大幅跳涨，其中，182mm硅片跳涨至4.45元/片，210mm尺寸硅片跳涨至5.8元/片，价格波动频繁，明显存在一定带节奏。

再看组件层面，虽然近两年隆基组件登顶全球出货榜第一，但从今年几大组件头部企业的出货数据看，前四家公司的出货量差距不大，尤其前三名均站上40GW，从以前十几个GW到几GW之间，隆基的优势正在变小。

从当前复杂的行业竞争形势来看，也有人士认为，此次大扩产是隆基另一种层面的自救，意在加深护城河，巩固自己的领先地位，同时也是为了成为下一阶段光伏巨头而迈出的关键一步。