一个月降价超40%,行业阶段性"遇冷" 光伏市场阳春三月或回暖

近日，中国有色金属工业协会硅业分会（下称“硅业分会”）发布数据，国内多晶硅（可以制作光伏电池，也可以拉制单晶硅，有时以“硅料”指代）价格延续去年11月份以来的跌势运行，而单晶致密料价格从高点的每吨30.60万元降至目前的每吨17.62万元，跌幅高达42.4％。

价格在降，市场需求也在降低。不少企业向经济导报记者反映，冬季北方的光伏建设项目开工率本就很低，再加上目前价格仍在高位调整，导致市场以观望为主，与去年上半年的表现大相径庭。

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好在随着“双碳”目标的推进，建设光伏项目仍是大势所趋，再加上建立工业硅期货市场等一系列政策，稳定了市场预期，故而不少企业也希望，在硅料价格降至合理区间后再“大展拳脚”。

行业阶段性“遇冷”

随着寒冬的到来，我国北方地区的工地陆续停工，这让山东某光伏组件生产企业市场部经理李飞如释重负。“我暂时不用担心发货导致亏损了。”他对经济导报记者表示。

李飞就职的公司，是山东地区屈指可数的光伏组件生产企业，年产能约为1.5GW。由于原材料短时间内上涨过快，导致成本失控，偌大的企业居然出现了“生产即亏损”的怪相。

这导致成本失控的原材料是硅料，也是光伏产业的核心原材料之一。时间退回到2022年8月，当时李飞接到了供货商打来的电话：“对方希望将结算方式由‘每月一结’改为‘款到发货’，并‘温馨提示’说现在原材料产能不足，他们只能优先给打款及时的客户发货。”

供货商所言非虚，根据硅业分会的数据，当时各级硅料价格区间接近每千克310元，比一年前贵了100多元。

原材料价格高企对市场需求影响不小。在遭遇了变相涨价后，李飞也不得不跟下游客户商议延缓发单。令他唏嘘的是，不少客户也同意推迟工期，“一方面是客户理解我们的难处，另一方面成本的高企影响面太广，客户自己也有推迟工期的意愿。”

硅料每千克300多元的高价，一直维持到去年12月6日。但到了今年的1月6日，这个价格跌到了每千克200元上下，其中单晶致密料价格，更是跌到了每千克176元上下。

现在，李飞确实不着急了。除了因为停工而止损，他还发现硅料产能也上来了。根据硅业分会统计，12月份国内多晶硅产量约9.67万吨，环比增加7.4％，2022年全年国内多晶硅产量约81.1万吨，同比增加65.5％。

此外，通威、新特、新疆晶诺等9家硅料企业共有100万吨多晶硅项目在建，预计这些项目都将于2023年投产。

“市场需求降低叠加产能增加，这才是硅料在一个月内跌价40％的原因。”李飞认为，每公斤200元的价格依然偏高，所以目前市场仍以观望为主，并期望价格进一步下跌。

市场或在3月重启

需求降低不意味着市场萎靡，相反，李飞一直看好光伏产业的发展。

根据国际能源署在2022年年初公布的数据，2021年全球光伏新增装机达到160GW；而经济导报记者检索发现，各类报告预估2022年全球光伏的新增装机在197GW到250GW之间。

至于2023年，安信证券更是大胆做出预测：全球新增330GW，中国则为100GW，后者同比增长25％。

在齐鲁工大（山东省科学院）二级研究员、山东省生态文明研究中心主任周勇看来，光伏产业的发展，是实现“双碳”目标的重要助力。“山东是能源消费大省，也是清洁能源大省，未来山东企业对‘绿电’需求量极大，支撑了光伏产业未来的发展。”他对经济导报记者表示，无论是西北地区常见的集中式光伏电站，还是山东地区热门的分布式电站，抑或海上光伏等新兴项目，都被市场看好。

对于去年硅料的高价，他直言这是市场发展不均衡造成的，“各地一窝蜂上马光伏项目，导致对上游产品需求量大增；如果产业链上游某一环节产能吃紧，势必造成涨价。”周勇表示，其实早在硅料涨价之前，其下游产品电池片价格已涨过一轮；而市场弹性不足，又导致了涨价沿着产业链而上。

基于此，他呼吁各地政府在出台扶持政策时，一定要以市场为导向，借助市场规律来发展光伏产业，这样才能增加市场弹性，降低偶发事件带来的价格波动。

不过说到市场弹性，李飞认为2023年的光伏市场会很快复苏，“最近跟客户交流发现，虽然市场阶段性遇冷，但大家都希望尽早开工，尽快把光伏电站建起来。”他估计到今年3月份，也就是北方工地春季复工时，相关市场就会开始恢复。

产业呼吁“稳”发展

根据最近发布的财报，2022年前三季度，在A股上市的光伏公司累计实现超1200亿元净利润。其中，三大硅料龙头企业通威股份、大全能源与特变电工就合计“分”走了478.71亿元，占比38％。有数据表明，硅料占据了组件约42％的成本，却分享了整个行业约70％的利润。

李飞认为，硅料价格下跌有助于光伏产业利润更合理的分配。“目前，硅料价格仍有下降空间，我感觉价格在每公斤80-100元比较合理，这时硅料厂仍可保持一定的利润空间。”他表示。

除了利润分配更加合理，周勇提到的“以市场为导向的政策”也在逐步落地。2022年12月22日，广州期货交易所首个上市品种——工业硅期货正式上市交易，首批合约为5个，挂牌基准价为每吨18500元；截至1月6日收盘，成交量最大的si2308报收每吨17820元。

一般认为，硅期货市场不仅是议价平台，还能对冲价格波动对行业的影响。

在回溯硅料价格波动时，李飞提到，在2008年，硅料价格曾冲至每公斤3000元。“这一价格不可思议。受其影响，当时的光伏组件价格每瓦高达30元到40元。”他说，“而现在，市场主流的p型电池片以0.7元的价格成交，这意味着组件价格每瓦为1.3元，继而让发电成本将低至每千瓦时0.3元以下，这完全能与火电站媲美了。”

周勇认为，光伏发电组件以及成本的降低，完全是技术进步的结果。“整个产业，最初就是政策驱动，各地也是大干快上。后来随着市场大浪淘沙，现在支撑起光伏产业发展的，正是愈发低廉的‘绿电’生产成本。”他认为，未来光伏产业会进一步从政策驱动，过渡到技术驱动，并且整个行业的发展，也将依赖相关的技术创新。