埃科光电过会: 今年IPO过关第6家 招商证券过首单-世界即时看

上海证券交易所科创板上市委员会2023年第2次审议会议于2023年1月6日上午召开，审议结果显示，合肥埃科光电科技股份有限公司(简称“埃科光电”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第6家企业(其中，上交所和深交所一共过会4家，北交所过会2家)。

埃科光电的保荐机构(主承销商)是招商证券股份有限公司，保荐代表人是郭文倩、江敬良。这是招商证券今年保荐成功的第1单IPO项目。

(资料图)

埃科光电作为高端制造装备核心部件产品提供商，是专业从事工业机器视觉成像部件产品设计、研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司主要产品包括作为工业机器视觉核心部件的工业相机及图像采集卡两大品类。

截至招股说明书签署日，埃科光电控股股东、实际控制人为董宁。董宁直接持有公司43.90%的股份，另外，董宁分别持有合肥埃珏和合肥埃聚47.35%、32.46%的合伙份额，且为合肥埃珏和合肥埃聚的执行事务合伙人。合肥埃珏持有公司7.34%的股份，合肥埃聚持有公司1.83%的股份，因此，董宁通过合肥埃珏和合肥埃聚间接持有公司4.07%的股份。综上，董宁合计控制公司53.07%的表决权，可对公司股东大会决议和公司董事、监事和高级管理人员的任免产生重要影响。此外，董宁为公司的董事长兼总经理，其亦可对公司的经营管理产生重要影响。

埃科光电拟在上交所科创板公开发行新股不超过1,700.00万股(不考虑超额配售选择权)，占本次公开发行后总股本的比例为25%。公司拟募集资金111,944.79万元，用于“埃科光电总部基地工业影像核心部件项目”、“机器视觉研发中心项目”、“补充流动资金”。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表结合发行人生产人工环节较多、终端产品性能对上游原材料图像传感器和处理器的依赖，说明发行人核心技术的先进性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合主要产品的市场空间、市场竞争情况、发行人市场占比的变化、下游客户增长趋势说明：(1)2021年收入增长的具体情况及原因，收入增长是否对大客户存在较大依赖；(2)发行人收入增长是否具有可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明发行人在产能尚未充分利用的前提下，本次募投项目大幅度提高产能的依据和市场预测是否充分、合理，相关风险是否进行了充分披露。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。