小国也有大市场: 约旦新能源市场展望

发展新能源是形势所迫、剑走偏锋。

约旦是名副其实的中东小国。国土面积仅8.9万平方公里，在全球排名第110位，约相当于重庆市面积。2021年人口为1100万，在中东北非地区排名第11位（位于突尼斯和阿联酋之间）。

约旦也是有名的中东穷国。油气、淡水等主要自然资源极度短缺，进口能源占能源消费总量的90%以上。

(资料图片)

约旦是中东地区最为特殊的国家之一。约旦王室是伊斯兰教先知穆罕默德后裔，在宗教方面拥有超过其国家体量的巨大影响力。约旦历史上原属于巴勒斯坦的一部分，当前同时与巴勒斯坦和以色列接壤，处于中东问题漩涡中心的边缘。在容纳巴勒斯坦难民，斡旋巴以冲突方面发挥了重要作用。因为百年殖民历史和现实问题，约旦王室与英、美保持了持续的友好交往和共同利益关系。

为改变自身能源进口依赖现状，促进经济多元化发展，约旦政府自2007年开始制定国家能源发展战略，大力发展新能源，成为中东北非地区新能源发展较为领先的国家。截至2022年12月，新能源和可再生能源发电总量占全国发电量比例超过20%，包括风光发电和水电等类型。

△ 2022年12月，位于约旦南部Tafila省境内的风电项目

在发展新能源方面具有四重优势。

一是风光自然资源丰富优势。约旦位于北纬30°左右，为亚热带地中海气候和沙漠气候的混合类型，全年平均日照天数为316天，平均风速为7-8.5m/s。特别是在该国南部地区，具备较好的风光资源。

二是可用土地面积充足优势。约旦国土面积8.9万平方公里，约4/5土地为荒漠和沙漠，居住人口稀少。该国南部广大荒漠地区，为发展大规模可再生能源项目提供了充足、廉价的土地。

三是国家发展战略支持优势。2007年起，约旦政府开始制定第一个国家能源发展战略，将发展新能源作为摆脱能源短缺和进口依赖的重要途径。后期，约旦政府出台2015-2025能源战略、2020-2030能源战略，不断更新新能源发展目标和措施，推动该国成为中东北非地区新能源发展领先的国家。

四是国际发展资金支持优势。约旦具有独特的地理和政治优势。约旦与巴勒斯坦、以色列、黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、沙特等国交界，在容纳巴勒斯坦难民、处理巴以冲突、斡旋叙利亚、伊拉克等国战争和冲突方面发挥着独特的作用。约旦王室为伊斯兰教先知穆罕默德后裔，在伊斯兰教方面发挥着独特的影响力。约旦王室与英、美保持了持续的友好交往和共同利益关系。因此，约旦的稳定和发展得到海湾阿拉伯国家、英美等西方国家及国际金融机构的大力支持。

△ 2022年12月，位于约旦南部Tafila省境内的风电项目

发展目标与现状

主要目标

约旦2015-2025年国家能源战略设定的主要发展目标为：实现40%能源由本国供应，其中11%通过可再生能源发电提供。2019年，约旦能矿部将2025年可再生能源发电比例目标调整为20%。

约旦2020-2030年国家能源战略设定的主要目标为：实现国家能源安全。途径包括：提升能源效率，能源来源多样化，提升可再生能源发电装机比例，降低碳排放，降低能源支出。

此外，包括降低对本国发电领域对进口原油的依赖，提出到2030年，全国发电总量的48.5%来自本国能源。发展新能源项目，是实现约旦国家能源战略的重要途径。

△约旦阿塔拉特油页岩发电项目

发展现状

根据约旦能矿部数据，2021年约旦天然气发电量占全国总发电量比例下降至73%，可再生能源发电比例上升为26%。2021年，全国可再生能源发电装机总量约为2.5GW。其中，近1GW为离网或孤网发电装机，1.5GW为联网发电装机，主要类型为风光发电。

大部分项目通过国际新能源开发商完成。约旦本国技术实力受限，海湾阿拉伯国家、国际新能源开发商通过不同优势进入约旦市场，参与了该国近十年来的新能源发展道路。

重要的开发商包括阿联酋AEP公司，阿联酋AMEA Power公司（参考国复往期文章：阿联酋AMEA——中东新能源开发商的合作发展之道），阿联酋Masdar公司，沙特ACWA Power公司，沙特Xenel Industries，丹麦维斯塔斯、德国DEG等。2021年，三峡国际通过并购阿联酋AEP公司的方式进入约旦新能源市场（参考国复往期文章：中东新能源开发商，如何凭实力收获三峡青睐？）。

大部分项目由国际发展金融机构提供资助。如前文所述，由于约旦王室与英、美等国的特殊关系，以及本国在中东稳定问题上发挥的独特作用，使其在长期发展过程中得到了欧美国际发展合作机构、国际金融机构的大力支持。

在发展新能源项目过程中，国际金融机构或政府发展金融机构通过各种模式向约旦项目提供贷款资金。截至目前，通过该渠道向约旦可再生能源项目提供的资金总额超过30亿美元。

海湾阿拉伯国家参与了多数项目投资与开发。典型如沙特和阿联酋，海湾君主国加强在包括约旦在内的其他阿拉伯国家各领域投资，具有明显的经济和政治考量。海湾资金、企业大量参与约旦新能源领域发展合作，是约旦新能源领域发展的重要特点。

单一市场模式，资金到位情况下，合作方式灵活。约旦电力市场实行单一购电方模式（single-buyer model），由约旦国家电力公司（NEPCO）作为独家回购方负责电力购买。

传统情况下，约旦政府通过国家规划、公开招标、电价补贴上网等标准方式对新能源发电项目进行招标。但在部分情况下，若投资方可解决项目资金等关键问题，则约旦政府同样接受灵活谈判的合作模式。

△约旦Abour 51.75MW风电项目

项目示例：

Abour 51.75MW风电项目，中东地区首个采用伊斯兰信贷模式的新能源投资开发项目。

Abour 51.75MW风电项目，2021年7月商运。开发商为阿联酋新能源开发商AMEA Power与沙特Xenel Industries，项目投资金额为1亿美元，PPA期限20年。项目EPC承包商、供应商和运维商均为Vestas Wind Systems，运维协议期限为15年。

IFC向项目提供了伊斯兰融资支持，贷款金额为8000万美元，包括IFC自有资金2800万美元，其余为伊斯兰发展银行资金。项目贷款模式为伊斯兰融资中的Ijara模式，为中东北非地区首次使用该模式的可再生能源发电项目。

Husainiyah 50MW光伏发电项目，约旦首个采取本地化生产的新能源投资开发项目。

Husainiyah 50MW光伏发电项目，2021年9月商运。开发商为AMEA Power和约旦Philadelphia Solar，项目总投资7400万美元，PPA期限20年。

该项目为约旦首个采用本地生产的光伏面板的公用事业级光伏发电项目，由Philadelphia Solar在约旦境内生产。

项目融资来源为FMO（Dutch development bank）和德国开发性金融机构DEG。FMO作为牵头融资方，提供5920万美元高级债融资，其中2960万美元为本机构出资，其余2960万美元由DEG合作出资。

△约旦Husainiyah 50MW光伏发电项目

市场机遇

虽然没有沙特、阿联酋和埃及的市场体量，但约旦由于现实逼迫，在新能源发展领域走出了属于自己的模式和加速度。未来，约旦在新能源和可再生能源方面存在如下市场机遇。

风光发电项目。一是公用事业级风光发电项目，由于市场体量限制，多数仍在数十兆瓦到数百兆瓦之间。二是小型商业离网项目，服务于农业、工业及其他领域发展产生的电力需求，规模在数兆瓦到数十兆瓦不等。

Power to X。该类项目包括储能（平衡电网负荷）、氢能（发展未来能源）、以及海水淡化、钾盐生产、工业发展等方面的配套新能源发电项目等。

电力基础设施。该类项目将包括电网基础设施升级改造项目，智能电表安装和升级项目，跨境电力互联项目等，全面支持约旦本国新能源电力的发展。

核电项目。通过发展小型模块化反应堆项目等，实现清洁能源供电，实现本国多年来的核电规划。